• Erstellung von Fondsdepot-Analysen
• Erstellung von Lebens- und Rentenversicherungs-Analysen
• Unterstützung einer persönlichen, individuell abgestimmten Fondsauswahl und -zusammensetzung nach Auswertung des Fragebogens - Ermittlung des Risikoprofils
• Eigener Vertriebspartner Bereich auf der Quintho Website
• Vertriebspartner - Reporting über kostenfreies, elektronisches Postfach (Neue Nachrichten, Rundschreiben & Informationen, Buchhaltung & Abrechnung, Reports & Statistiken)
• Vertriebs- & Anlegerverwaltung
• Automatische Generierung eines haftungssicheren persönlichen Anlagevorschlages (eigene ID-Nummer) inkl. der gesetzlichen Verkaufsunterlagen über den Online-Rechner im webbasierten Quintho Content - Management - System
• Generierung der Beratungsunterlagen sowie der Eröffnungsunterlagen für das Fondsdepot
• Automatische Archivierung aller Anlagevorschläge, der gesetzlichen Verkaufsunterlagen, der Beratungsunterlagen sowie der Eröffnungsunterlagen für das Fondsdepot
• Rechtssichere Beratungsunterlagen (Geschäftsbesorgungsverträge, Informationsbestätigung, Ermittlung des individuellen Risikoprofils, Beratungsprotokoll, Risikobelehrungen u.a.)
• Anlegerverwaltung
• Umfangreicher Servicebereich für den Vertriebspartner - Formularcenter, Vermögensverwalter und Verkaufshilfen
• Aktives Vertriebscontrolling über Aktivitäten, Angebote und Umsatz
• Professionelle, treuhänderische Auftragsabwicklung : Versand eines Begrüßungsschreibens mit Zertifikat und einer Anleger - CD mit allen Unterlagen (Fondsdepot-Analyse, Lebens- und Rentenversicherungs-Analyse, Fondsauswahl und -zusamensetzung, Persönlicher Anlagevorschlag, Beratungsunterlagen, Eröffnungsunterlagen für das Fondsdepot, gesetzliche Verkaufsunterlagen) per Einschreiben/Rückschein an jeden Anleger als Nachweis sowie Kontrolle der Eröffnung des Fondsdepots sowie der Transaktionen
• Einblick in Anleger - Postfach und Fondsdepot
• Marketingunterstützung durch Flyer Fondsdepot-Analyse und Lebens- und Rentenversicherungs-Analyse
• Selbsterklärende Informations- und Produktbroschüren
• Vertriebsunterstützung durch erfahrene Vertriebsprofis vor Ort
• Daten-Systemausfallsicherung erfolgt über Serververwaltung im Rechenzentrum in Nürnberg
• Anleger und Fondsdepotschutz durch klare vertragliche Regelungen für den Finanzdienstleister
• Mehrstufige Provisionsabrechnung für die Vertriebspartner und etwaige Vertiebsmitarbeiter
• Potenzialanalyse, Coaching und Verkaufstraining
• White-Label-Möglichkeit des Web Content Management Systems für größere Vertriebspartner

Anleger:

• Eigener Anleger Bereich auf der Quintho Website
• Anleger - Reporting über kostenfreies, elektronisches Login
• Anleger - Postfach (Vierteljährlicher Quintho-Report, Jahres-Fondsdepot-Report, regelmäßige, aktuelle Informationen über Fonds sowie jährliche Zusendung der gesetzlichen Verkaufsunterlagen)
• Übersicht über Anlegerdaten sowie den zuständigen Vertriebspartner
• Kontaktfeld